洞察2022：中國特種紙行業(yè)競爭格局及市場份額

 

　　特種紙是我國造紙體系的重要分支。特種紙行業(yè)依據(jù)企業(yè)的特種紙產能劃分，可分為3個競爭梯隊。第一層次產能在40萬噸以上，以仙鶴股份、五洲特紙、江河紙業(yè)、齊峰新材上市企業(yè)為代表;第二層次企業(yè)產能20-40萬噸，以夏王紙業(yè)、恒豐紙業(yè)、太陽紙業(yè)為代表;第三層企業(yè)產能在20萬噸以下。

 

 

　　目前，中國特種紙行業(yè)兩大龍頭企業(yè)分別是仙鶴股份、五洲特紙。2021年，按特種紙銷量來看，仙鶴股份的市場份額達10%，五洲特紙的市場份額達8%;按特種紙產能來看，五洲特紙的市場份額達15%，仙鶴股份的市場份額達12%。

 

　　3、中國特種紙行業(yè)市場集中度

 

　　總體來看，我國特種紙行業(yè)的市場集中度較低，不論是從特種紙銷量，或是特種紙產能，2021年，特種紙市場CR3和CR5都低于50%，主要是因為特種紙行業(yè)具有高技術壁壘、高資金壁壘同時特種紙產品存在較大差異性，不同企業(yè)所生產的特種紙產品具有較大的功能差異。

 

　　4、中國特種紙行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

 

　　特種紙行業(yè)的上市公司中，五洲特紙、仙鶴股份的特種紙業(yè)務布局最廣，這兩家企業(yè)均布局在浙江地區(qū)。其他上市公司則基本通過參股方式參與特種紙業(yè)務的經(jīng)營。

 

　　從企業(yè)特種紙業(yè)務的競爭力來看，中國廣核、中國特種紙的競爭力排名較強;其次是國家電投，作為中國三大特種紙投資運營商之一，也是領先的特種紙技術供應商。

 

　　5、中國特種紙行業(yè)競爭狀態(tài)總結

 

　　從五力競爭模型角度分析，目前，我國特種紙行業(yè)屬于造紙行業(yè)，替代品威脅較小;現(xiàn)有競爭者數(shù)量不多，市場集中度較低;上游供應商一般為木漿、造紙設備、以及化工原料等企業(yè)，議價能力較弱，而下游消費市場主要是食品、醫(yī)療、工業(yè)等領域，議價能力一般;同時，因行業(yè)存在資金、技術壁壘，門檻較高，潛在進入者威脅較小。