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【市場】中國造紙狀況及未來形勢（2019）

發(fā)布日期：2019-11-22

　　在第12屆中國紙業(yè)發(fā)展論壇上，中國輕工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行秘書長郭永新發(fā)表了題為“中國紙業(yè)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略對策”的主題報(bào)告。報(bào)告從形勢怎么看、我們怎么辦兩個(gè)方面介紹了中國紙業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略對策。

　　本文根據(jù)郭永新秘書長現(xiàn)場報(bào)告整理，全文刊載于《中華紙業(yè)》2019年11月第21期。

　　中國輕工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行秘書長郭永新

　　1、形勢怎么看

　　當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有變，經(jīng)濟(jì)下行壓力有所加大，部分企業(yè)經(jīng)營困難較多，長期積累的風(fēng)險(xiǎn)隱患有所暴露。對此要高度重視，增強(qiáng)預(yù)見性，及時(shí)采取對策。

　　總體宏觀經(jīng)濟(jì)形勢

　　前三季度中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)。前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長6.2%。分季度看，一季度同比增長6.4%，二季度增長6.2%，三季度增長6.0%。

　　今年1～9月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入77.67萬億元，同比增長4.5%。1～9月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額45933.5億元，同比下降2.1%。今年前三季度，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.6%，處于年度5.5%～6%的預(yù)期目標(biāo)區(qū)間，反映工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和新動能成長的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表現(xiàn)良好。

　　輕工業(yè)形勢

　　與上游重化工業(yè)相比，輕工業(yè)發(fā)展形勢良好。生產(chǎn)穩(wěn)中有增，結(jié)構(gòu)調(diào)整有序；利潤快速增長，運(yùn)行質(zhì)量提升；出口增勢平穩(wěn)，結(jié)構(gòu)更趨均衡。

　　輕工業(yè)韌性特征顯著，高質(zhì)量發(fā)展成效初顯，不斷滿足人民美好生活需要，為“穩(wěn)外貿(mào)”做出重大貢獻(xiàn)。

　　輕工業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)正增長，高于全國水平。

　　今年1～9月份，規(guī)模以上輕工企業(yè)營業(yè)收入14.59萬億，同比增長4.07%（低于全國工業(yè)0.43個(gè)百分點(diǎn)）；利潤總額9087.52億元，同比增長9.18%（高于全國11.49個(gè)百分點(diǎn)11.28百分點(diǎn)）；利潤率達(dá)到6.24%（高于全國工業(yè)0.33個(gè)百分點(diǎn)）。輕工業(yè)利潤增速高于營業(yè)增速5.11個(gè)百分點(diǎn)。

　　今年1～8月份，輕工業(yè)實(shí)現(xiàn)出口額同比增長6.34%（高于全國5.94個(gè)百分點(diǎn)），輕工出口額占全國總額的27.2%。

　　輕工業(yè)利潤同比增長近10%，大部分行業(yè)增速超過10%。

　　今年1～9月份，在輕工20個(gè)主要行業(yè)中，有13個(gè)行業(yè)利潤增速超過10%。

　　家電、食品、酒飲料等行業(yè)主動滿足消費(fèi)升級需求，產(chǎn)品科技含量高，利潤增長較快，其中家電行業(yè)利潤增長14.92%，酒和飲料制造業(yè)利潤增長17.57%，食品制造業(yè)利潤增長12.55%。

　　2018年，輕工業(yè)前100強(qiáng)企業(yè)營業(yè)收入2.8萬億元，占全國輕工業(yè)的14.3%；利潤2822億元，占全國輕工業(yè)的22%。講到兩極分化，輕工業(yè)發(fā)布了中國輕工業(yè)的百強(qiáng)企業(yè)，輕工業(yè)前100家企業(yè)，占我們整個(gè)輕工業(yè)的11.3萬家企業(yè)數(shù)字不到千分之一，但是這100家企業(yè)，它的營業(yè)收入占到了全部的14.3%，利潤占到了22%，前100家企業(yè)就占到了我們11.3萬家企業(yè)的22%。

　　我們又把它延伸了一下，100家到200家，那么到200家的時(shí)候，是不是能占到40%？沒有，到前200家企業(yè)占我們的利潤24%，前100家占22%，前200家占24%，也就說明了錢主要集中在前100家企業(yè)，從前100家企業(yè)到前200家企業(yè)就不怎么掙錢了，二百家之后的11.29萬家那就更不怎么掙錢了。

　　所以通過這個(gè)數(shù)據(jù)，能比較好地展示我們當(dāng)前行業(yè)真實(shí)的面貌。

　　中美貿(mào)易摩擦影響出口，貿(mào)易指數(shù)明顯走低。大家都關(guān)心中美貿(mào)易摩擦情況，目前來看，我們稱中美貿(mào)易摩擦影響為總體可控。

　　以輕工業(yè)為例，如果以2017年美國貿(mào)易戰(zhàn)之前那一年的決定值作為指數(shù)100的話，2018年出口指數(shù)還增高了，達(dá)到109，但是今年到目前大約是102，就是說比2018年對美出口是下降的，但是和2017年比，絕對值上基本相當(dāng)，所以叫總體可控。

　　但是要分行業(yè)，比如皮革行業(yè)、家居行業(yè)受影響比較大。原皮從美國進(jìn)口，但現(xiàn)在從美國進(jìn)口的原皮要加收25%的關(guān)稅，我們做好沙發(fā)之后出口到美國，美國還要再征25%的關(guān)稅。但是總體來講貿(mào)易談判進(jìn)展不錯(cuò)，緊張關(guān)系趨緩。

　　造紙行業(yè)形勢

　　中國造紙產(chǎn)量增長放緩，生產(chǎn)和消費(fèi)觸及天花板。造紙行業(yè)產(chǎn)量放緩，我們判斷目前生產(chǎn)和消費(fèi)是觸及到了天花板，大概念來講，現(xiàn)在產(chǎn)量基本上階段性的到了一個(gè)天花板。

　　中國造紙營收和利潤大跌，效益水平跌入低谷。2019年1～9月份，機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量9287.5萬噸，同比增長2.47%。9月當(dāng)月產(chǎn)量為1085.6萬噸，當(dāng)月同比增長6.38%。1～9月份，造紙行業(yè)營業(yè)收入5254.96億元，同比下降7.18%。

　　1～9月份，造紙行業(yè)利潤208.43億元，同比下降38.32%。在產(chǎn)量增長了2.47%的同時(shí)，機(jī)制紙的營業(yè)收入增長是-7.18%，我們的產(chǎn)量漲了收入下降了，更重要的是利潤。

　　剛才講了一個(gè)負(fù)20%，大家已經(jīng)很震驚了，單獨(dú)講造紙，我們的利潤是負(fù)38%，所以是一個(gè)特別明顯的極端情況，所以上半年行業(yè)的利潤，和同期比，整個(gè)行業(yè)1到9月份，大概200來個(gè)億，什么概念呢，大約也就是和有的特別好的上市公司，一年的利潤差不多，比如說格力上市公司一年的利潤260多億，我們現(xiàn)在一個(gè)行業(yè)可能一年下來也就200多億，我們整個(gè)行業(yè)和格力差不多，應(yīng)該看出我們需要發(fā)展的，要走的路還很長。

　　中國造紙為什么低迷，因?yàn)檎谠庥鑫宕罂涨疤魬?zhàn)。

　　第一，人口負(fù)。

　　清華大學(xué)調(diào)查，大約從2017年起，我們的人口就開始負(fù)增長了，原來判斷中國最高人口16億，現(xiàn)在到14億的時(shí)候，清華大學(xué)說已經(jīng)開始負(fù)增長了。我們造紙的生產(chǎn)布局很重要的依據(jù)，是人均消費(fèi)量，人口值要漲總產(chǎn)量要漲，現(xiàn)在人口負(fù)增長了這是我們的一個(gè)挑戰(zhàn)。

　　第二，外貿(mào)低。

　　使得我們的包裝類用紙的消費(fèi)量相對減少了。

　　第三，內(nèi)需緩。

　　2017年一年，我們的國內(nèi)商品零售額一般都是12%、13%的增速，到現(xiàn)在我們下降到7%，下降的比較大。

　　這樣的一個(gè)增速，也是最近十幾年來消費(fèi)增長最緩慢的一年。

　　第四，環(huán)保嚴(yán)。

　　2019年環(huán)保新風(fēng)向，更嚴(yán)、更猛、更廣。

　　第五，企業(yè)難。

　　造紙圈最近有個(gè)新聞，泉林紙業(yè)要破產(chǎn)重組，走到今天這樣子，說明我們行業(yè)確實(shí)是遇到了巨大的困難。

　　五大挑戰(zhàn)是我們造紙行業(yè)目前低迷的原因。

　　所以形勢怎么看，總體穩(wěn)健可控，輕工成績亮眼，造紙趨緩下降。

　　2、我們怎么辦——國家舉措

　　國家提出來兩條：第一是加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造提升，第二要培育強(qiáng)大國內(nèi)消費(fèi)市場。

　　剛才講了，輕工業(yè)成績亮眼，自然有成績亮眼的道理，整個(gè)輕工業(yè)的經(jīng)驗(yàn)值得我們造紙行業(yè)學(xué)習(xí)。

　　我們提出了要向高向好向高質(zhì)量發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展。

　　高質(zhì)量發(fā)展是總書記在十九大報(bào)告中提出來的，總書記在科技創(chuàng)新，對外開放，一帶一路，區(qū)域振興，智能制造，國企做強(qiáng)，民企經(jīng)濟(jì)發(fā)展等多個(gè)場合都提出了高質(zhì)量發(fā)展的具體的思路和要求。

　　高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)涵是什么呢？

　　我們覺得有三個(gè)方面：

　　第一，從產(chǎn)品層面上來看，這個(gè)質(zhì)量要好，要有新產(chǎn)品。

　　第二，從企業(yè)的角度來看，你要有創(chuàng)新活力，要有動力變革，

　　第三，從產(chǎn)業(yè)體系來看，要能夠形成一個(gè)要素優(yōu)化的結(jié)構(gòu)，能夠通過產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，產(chǎn)業(yè)鏈融合集聚發(fā)展，推進(jìn)效率進(jìn)一步的提升。

　　造紙行業(yè)向高，得有個(gè)梯子，梯子在哪里？

　　在此我提六條：

　　第一，強(qiáng)化自主創(chuàng)新；

　　第二，智能制造賦能；

　　第三，推動工業(yè)互聯(lián)；

　　第四，高端標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)；

　　第五，實(shí)施國際布局；

　　第六，踐行綠色發(fā)展。

　　科技驅(qū)動發(fā)展，創(chuàng)新引領(lǐng)未來，這方面國家做了很多的工作，我們現(xiàn)在搞的好的企業(yè)也都是在創(chuàng)新方面下大力氣的企業(yè)。見圖9。

　　第一，強(qiáng)化自主創(chuàng)新。

　　比如說今年公布的中國輕工業(yè)科技百強(qiáng)第一名美的，去年科研投入98億元。

　　第二，智能制造賦能。

　　總書記專門指出要推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能同實(shí)體經(jīng)濟(jì)深入融合，以智能制造為主攻方向推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級。

　　最近十月份總書記八天發(fā)出了11份賀信，多部分是與互聯(lián)網(wǎng)提升經(jīng)濟(jì)有關(guān)。以前講自動化就行了，現(xiàn)在要講數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化。

　　第三，推動工業(yè)互聯(lián)。

　　這將成為我們整個(gè)產(chǎn)業(yè)再造升級的發(fā)動機(jī)，意義非常的重大。

　　工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)際上是把各個(gè)智能制造的設(shè)備生產(chǎn)線連在一起，形成一個(gè)智能制造智慧的體系，這方面現(xiàn)在已經(jīng)有很多的應(yīng)用。

　　比如說AI技術(shù)，在整個(gè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大的概念下，AI技術(shù)也能夠在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型中有很多應(yīng)用。

　　大家覺得AI很高大上，實(shí)際上這些技術(shù)就在我們身邊。比如圣象地板，以前有很多女工在最后的檢測肉眼看不合格的，現(xiàn)在他們用四個(gè)攝像頭，用一個(gè)AI的算法，一個(gè)攝像頭六千塊錢，花了兩萬四千塊錢，架在最后的檢測設(shè)備上，一下子省了一大塊人工成本。智能互聯(lián)網(wǎng)，AI技術(shù)就在我們身邊，用之有效。

　　第四，高端標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)。

　　最近中國輕工業(yè)聯(lián)合會制定了一個(gè)包裝紙的綠色團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。我們說高端標(biāo)準(zhǔn)提升價(jià)值，玖龍、太陽都是我們的會員單位，追求的是高端標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。

　　第五，實(shí)施國際布局。

　　2017年到2019年，我們在國外投資非常猛，這方面我們說造紙行業(yè)的企業(yè)家走在了全國工業(yè)的前列。

　　僅僅這兩年我們有12家企業(yè)走出去，涉及11個(gè)國家、4類紙漿、5種紙品，已建或在建的大約有700萬噸產(chǎn)能，計(jì)劃有2000萬噸產(chǎn)能。

　　國際布局是我們高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手。

　　第六，踐行綠色發(fā)展。

　　我們現(xiàn)在國家抓綠色工廠，我們高興的看到造紙工業(yè)有很多企業(yè)也已經(jīng)成為了綠色工廠。

　　工信部說我們到2020年要搞1000家綠色工廠，綠色發(fā)展才能可持續(xù)發(fā)展，綠色發(fā)展是我們整個(gè)造紙行業(yè)不斷追求的目標(biāo)。