日本制紙集團(tuán)以17.20億澳元收購(gòu)澳洲Orora旗下纖維部門(mén)

 

　　日本制紙集團(tuán)以17.20億澳元收購(gòu)澳洲Orora旗下纖維部門(mén)

 

　　澳交所上市的澳新纖維包裝公司Orora Limited（ASX:ORA）宣布決定以17.20億澳元出售其澳大利亞纖維部門(mén)，股價(jià)開(kāi)盤(pán)飆升19%。資產(chǎn)收購(gòu)方為日本制紙集團(tuán)Nippon Paper Industries Co.,Limited，其業(yè)務(wù)遍布亞洲、大洋洲、南北美以及歐洲。

 

　　Orora收到了多份競(jìng)標(biāo)書(shū)，但董事局最終決定Nippon Paper的競(jìng)購(gòu)價(jià)最符合股東的最佳利益。

 

　　Orora的纖維部門(mén)包括B9造紙廠、纖維加工、特種包裝、紙箱、袋子、功能性涂料和Orora WRS包裝分配等業(yè)務(wù)，收購(gòu)價(jià)是其19財(cái)年息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（EBITDA）的11.5倍，或其19財(cái)年息稅前利潤(rùn)（EBIT）的18.9倍。據(jù)估計(jì)，扣除成本和稅收支出后，交易凈收益達(dá)2.25億澳元，這將在收益表中被確認(rèn)為重大項(xiàng)目。

 

　　Orora預(yù)期扣除成本和稅收支出后將收到15.5億資金，并計(jì)劃將其中的大部分——12億澳元通過(guò)資本管理措施回饋給股東。

 

　　Orora將把中心轉(zhuǎn)移到其飲料業(yè)務(wù)和北美業(yè)務(wù)

 

　　在出售纖維部門(mén)后，Orora將把中心轉(zhuǎn)移到其飲料業(yè)務(wù)和北美業(yè)務(wù)。目前，Orora是澳大利亞和新西蘭的鋁罐、玻璃瓶和葡萄酒瓶蓋的領(lǐng)先供應(yīng)商，其中鋁罐和玻璃瓶供應(yīng)業(yè)務(wù)占澳大利亞市場(chǎng)份額的65%，Orora還擁有生產(chǎn)STELVIN?葡萄酒瓶蓋的專有權(quán)。

 

　　而Orora在北美的業(yè)務(wù)包括Orora包裝解決方案（OPS）和Orora Visual（OV）。其中，OPS在價(jià)值500億美元的高度易碎包裝分銷市場(chǎng)中排名前五，而OV則在100億美元的購(gòu)買(mǎi)/視覺(jué)顯示市場(chǎng)內(nèi)排名前五。

 

　　Orora的董事長(zhǎng)Chris Roberts表示：“Nippon Paper的出價(jià)對(duì)股東而言非常吸引，也反映了Orora纖維部門(mén)的企業(yè)價(jià)值，未來(lái)也將受益于納入Nippon Paper集團(tuán)內(nèi)的協(xié)同效應(yīng)。剩下的兩個(gè)業(yè)務(wù)都具有強(qiáng)勁的長(zhǎng)期增長(zhǎng)前景，出售資產(chǎn)所得的資金為股東提供了更高資本回報(bào)的機(jī)會(huì)。”

 

　　Nippon Paper是全球領(lǐng)先的多元化國(guó)際木材、紙漿、紙張、紙板包裝和化學(xué)制品公司?？偛吭O(shè)在日本東京，成立于1949年并已在東京證券交易所上市，凈銷售額約12,000日元，約合150億澳元。歷史收購(gòu)案包括2009年出價(jià)7億澳元收購(gòu)Australian Paper，以及在2016年以2.85億美元收購(gòu)了Weyerhaeuser液體包裝紙板業(yè)務(wù)。此次收購(gòu)Orora澳大利亞纖維包裝業(yè)務(wù)將是該集團(tuán)在日本以外的最大一筆投資。