陜西金葉6.48億收購(gòu)瑞豐印刷 做大煙標(biāo)業(yè)務(wù)

陜西金葉13日晚發(fā)布公告稱，擬以11.02元/股向袁伍妹、深圳市軒建發(fā)發(fā)行4705.63萬(wàn)股股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其合計(jì)持有的瑞豐印刷100%股權(quán)，作價(jià)6.48億元。其中，以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的20%，總計(jì)1.3億元；以發(fā)行股份方式支付交易對(duì)價(jià)的80%，總計(jì)5.18億元。

　　兩名交易對(duì)象中，袁伍妹系上市公司實(shí)際控制人袁漢源的妹妹；深圳軒建發(fā)的控股股東吳瑞瑜的配偶袁漢輝系袁漢源的弟弟，均與上市公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截至評(píng)估基準(zhǔn)日2015年7月31日，瑞豐印刷歸屬于母公司的凈資產(chǎn)（合并口徑）為1.78億元，其全部權(quán)益的評(píng)估值為6.61億元，本次評(píng)估增值4.83億元，評(píng)估增值率為270.48%。

　　公開資料顯示，瑞豐印刷主要從事煙標(biāo)、彩色印刷品、中高檔商標(biāo)等產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，在行業(yè)內(nèi)擁有豐富的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)秀的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，擁有優(yōu)質(zhì)的客戶資源和銷售渠道，主要配套江蘇、云南、四川、重慶、貴州、湖北等地的中國(guó)煙草總公司下屬卷煙生產(chǎn)企業(yè)的煙標(biāo)印刷，涉及的品牌系列包括蘇煙、南京系列、云煙、嬌子、黃果樹、貴煙、黃鶴樓等知名煙草品。此外，瑞豐印刷還提供云南白藥牙膏、大益茶、貴州茅臺(tái)賴茅酒盒等社會(huì)產(chǎn)品的包裝印刷服務(wù)。瑞豐印刷2014年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.98億元、凈利潤(rùn)3309.57萬(wàn)元；2015年1-7月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.44億元、凈利潤(rùn)3635.44萬(wàn)元。

　　瑞豐印刷的股東承諾，2015年度、2016年度、2017年度瑞豐印刷扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于5250萬(wàn)元、6520萬(wàn)元和7760萬(wàn)元。

　　陜西金葉表示，本次交易拓寬了公司產(chǎn)品種類，填補(bǔ)了公司空白市場(chǎng)領(lǐng)域，上市公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張，盈利能力以及抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力將顯著增強(qiáng)。同時(shí)，本次收購(gòu)是公司積極推進(jìn)并購(gòu)戰(zhàn)略實(shí)施的具體步驟之一，是公司發(fā)揮綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，繼續(xù)保持在煙標(biāo)行業(yè)的領(lǐng)先地位，做大、做強(qiáng)、做精煙標(biāo)主營(yíng)業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司與標(biāo)的公司在市場(chǎng)、技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模方面協(xié)同效應(yīng)的具體表現(xiàn)。公司將充分把握當(dāng)前煙標(biāo)行業(yè)并購(gòu)發(fā)展的有利時(shí)機(jī)，通過(guò)收購(gòu)擁有一定客戶資源、銷售渠道的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，快速提升具有增長(zhǎng)潛力的重點(diǎn)卷煙生產(chǎn)銷售區(qū)域的煙標(biāo)市場(chǎng)份額。